システム組立ちゃんねるを運営している、株式会社フライクの大瀧です。

「Salesforceを導入しているけど、活動をうまく活用しきれていない」と感じていませんか。

Salesforceの活動履歴について詳しく解説します。

Salesforceの活動とは？

Salesforceの活動には次の項目が含まれます。

• ToDo
• 行動
• カレンダー

取引先、キャンペーン、取引先責任者、リード、商談などのオブジェクトで活動を追跡することができます。

Salesforce標準機能「活動履歴」

セールスフォースを使っているユーザーであれば利用できる「活動」機能についてご説明します。

「活動」機能は、ToDoリスト・活動予定・活動履歴と三変化できますが、ここではわかりやすくお伝えするため「活動履歴」と名称を統一してお話していきます。

なお、フライクのToDoリストは「Asana」で管理しているため、セールスフォースではToDoリストとしては利用しておりません。

フライクでの活動履歴の使い方

まず、フライクで活動履歴単体として利用する状況は、打合せ終了後の議事録を活動履歴に貼り付ける場合のみです。

議事録の記載自体はBoxで行っているのですが、セールスフォースで打合せをしたという履歴を残すために、セールスフォースの活動履歴に簡単な履歴を残しております。

しかし、セールスフォースで入力する活動履歴は情報が浅いため、手動で入力した活動履歴をきっかけにBoxNoteを見て詳細を確認しています。

Salesforce「活動履歴」×GoogleWorkspace「Gmail」連携

そして、セールスフォースの活動履歴に紐付けたい内容として「メール」があげられます。

フライクのメール管理は、GoogleWorkspaceのGmailを使っております。

実際の画像で説明いたします。

まず、Gmailを開いて通常通り「宛先」「件名」「本文」を入力します。

すると、下記画面が出ます。

これは「株式会社フライクに紐付けますか？」というサジェストですので「ログ」をクリックし、紐付けを行います。

そうしますと、先ほどのメールが自動的に紐付け完了されています。

GoogleWorkspaceについて詳細を知りたい方は、こちらも合わせてご確認ください。

まとめ：活動管理を使いこなそう

本記事では、フライクでの活動履歴の使い方を解説しました。

Salesforceの標準機能で記録することも可能ですが、Gmailと連携するとより便利に活用することができます。

活動管理をもっと効率的に行いたい、Salesforceの開発をやって欲しいとお考えでしたら、フライクにお問い合わせください。

他にもSalesforceを活用した事例をご紹介。

セールス領域におけるSalesforceの徹底利活用〜リード編〜
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株式会社フライク　代表取締役　大瀧　龍